一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来………
张兆志,黄立行,杨谨华,高捷,黄玉荣,于婕
黄光亮,黄霑,成奎安,吕少玲,霍瑞华
曾美慧孜,陈湛文,陈万雷,麦强,邓月平
李丽珍
艾美琦,周柏豪,,赵硕之,贾晓晨,陈百祥,罗家英,曹查理,戴梦梦,陈若岚,董敏莉,王合喜,黄嘉乐,梁焯满
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