流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔
李璟羿,刘静怡,贺灵榣,王尔多,李明,侍宣如,孔庆三,郝熠然,邱雨铄
中村苍,门胁麦,恒松祐里,户田惠子,小野武彦,饭田基祐,白石隼也,久间田琳加,作间龙斗,小林虎之介,床岛佳子,眞野陸
惠天赐,刘家勇,区伟麟,廖启智,蔡嘉利,龚慈恩,王敏明,朱铁和,杨泽霖,Chak,Lam,Yeung,石坚,李家鼎,夏萍,江毅,陈狄克,高雄,韦以茵,祈安业
宣萱,陈锦鸿,唐诗咏,滕丽名,邓健泓,李思捷,许绍雄,李施嬅
陈秀珠,石修,吕良伟,惠天赐
张卫健,蔡思贝,洪永城,曹永廉,徐荣,谭凯琪
